مرد جوان و ساده‌دلی شاهد بالا گرفتن خشونت در شهر کوچک خود پس از ورود یک جاذبه سیرک مرموز است.

در سال 1944، یک زندانی که موظف است جنازه های هم نوعان خود را بسوزاند، جسدی پیدا می‌کند که به گمانش جسد پسر اوست …

اتفاقات این فیلم در شهر بوداپست و در سال 1913، یعنی زمانی که این شهر به عنوان قلب اروپا به شمار می رفت، رخ می دهد. داستان فیلم بر روی دختر 20 ساله ای به نام ایریس لایتر تمرکز دارد که سال های جوانی خود را در یک یتیم خانه سپری کرده است. او اکنون به بوداپست آمده و امیدوار است که بتواند به عنوان فروشنده در یک مغازه کلاه فروشی که متعلق به والدین مرحومش است، کار پیدا کند. او به ناگاه با گذشته خود روبرو می شود و بزودی باید رازهای تاریک خانواده اش را کشف کند…

نگاهی به تلاش روزمره و یکنواخت یک پدر و دختر در چشم‌اندازی بادخیز و متروک. در طول شش روز، روال عادی آن‌ها در خوردن سیب‌زمینی آب‌پز و مراقبت از اسبی در حال مرگ فرو می‌پاشد که نمادی از سقوط تدریجی به تاریکی، پوچی و پایان وجود است.

یک سوزن‌بان در راه‌آهن ساحلی شاهد یک قتل می‌شود، اما پس از پیدا کردن چمدانی پر از پول در صحنه جرم، آن را به پلیس گزارش نمی‌دهد.